بنگاههای اقتصادی، سازمانها، نهادها و افراد همگی بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم در بورس سرمایه گذاری می کنند و هر یک از این سرمایه گذاران دارای اهداف متفاوتی با توجه جریان درآمدی فعلی و مخارج آتی خود می باشند و در رسیدن به اهداف سرمایه گذاری خود از درجه ریسک پذیری متفاوتی برخوردار هستند.
این تخصص ماست که با در نظر گرفتن کلیه موارد لازم، نسبت به طراحی و تشکیل سبد اوراق بهادار اختصاصی مناسب هر یک از سرمایه گذاران اقدام نماییم و با اعمال تغییرات لازم در سبد مربوطه در طی دوره سرمایه گذاری، به اهداف تعیین شده دست پیدا نماییم.

 

سبدگردانی

 

در بازار سرمایه، سبد به ترکیبی از اوراق بهادار مختلف اطلاق می شود که به جهت کاهش ریسک سرمایه گذاری تشکیل می‌گردد. سهام مختلف از لحاظ ریسک و بازده با یکدیگر متفاوت می باشند که با استفاده از ترکیب همین تفاوت ها در یک سبد می‌توان به سطح مشخصی از بازدهی با ریسک کمتر دست پیدا نمود. سبدگردانی نیز عبارت است از: تصمیم به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار به‌نام سرمایه‌گذار معین توسط سبدگردان در قالب قراردادی مشخص، به منظور کسب انتفاع برای سرمایه‌گذار.


برگزاری جلسه مشاوره رایگان

در این جلسه به سوالات احتمالی سرمایه گذار پاسخ داده می شود و وی با مراحل مختلف ارائه این خدمت آشنا می گردد.

انعقاد قرارداد سبدگردانی

– واریز مبلغ مورد نظر به حساب کارگزاری آبان و یا ارائه برگه سپرده سهام تحت تملک جهت انتقال به کد سبدگردانی
– ارائه مدارک لازم، تنظیم و انعقاد قرارداد سبدگردانی
– تکمیل فرم ارزیابی ریسک توسط سرمایه گذاری
– بررسی فرم ارزیابی ریسک توسط واحد مدیریت سرمایه گذاری و تعیین سطح ریسک پذیری مشتری
– تایید سطح ریسک پذیری تعیین شده توسط مشتری

تشکیل و مدیریت سبد

واحد مدیریت سرمایه گذاری متناسب با اهداف و سطح ریسک پذیری سرمایه گذار اقدام به تشکیل سبد اوراق بهادر می نماید و بصورت پویا نسبت به بهینه سازی آن اقدام نموده تا به اهداف تعیین شده دست یابد.

ارائه گزارشات دوره ای

گزارش عملکرد سبدگردانی در دوره های زمانی توافق شده به سرمایه گذار ارائه می گردد.



کارمزد سبدگردانی

این کارمزد بر اساس متغیرهایی تعیین و به سرمایه‌گذار ارائه می‌گردد و پس از توافق نهایی در قرارداد سبدگردانی درج می‌گردد.

کارمزد و مالیات معاملات اوراق بهادار

مطابق با نرخ های مصوب نهادهای ذی ربط



عملیات سبدگردانی تحت نظارت موسسات و نهادهای زیر انجام می پذیرد:

سازمان بورس و اوراق بهادر

سبدگردانی با مجوز رسمی از این سازمان و تحت نظارت آن انجام می گردد.

امین

یک نهاد مالی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد که بر فرآیند عملیات سبدگردانی مطابق با دستورالعمل های مصوب نظارت می کند.

 

استفاده از خدمات ما

 

جهت استفاده از خدمت مدیریت سرمایه‌گذاری اختصاصی ما می توانید ابتدا درخواست یک جلسه مشاوره رایگان بدهید. جهت دریافت اطلاعات بیشتر و هماهنگی، با واحد ارتباط با مشتریان با شماره های ۴۲۱۵۱۱۵۱ و ۴۲۱۵۱۲۵۲ تماس بگیرید. این واحد از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۶:۳۰ آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشد.