رسالت اصلی بازار سرمایه کمک به تأمین مالی برای فعالیت‌های سرمایه‌بر و ایجاد فرصت کسب بازدهی برای دارندگان مازاد سرمایه است. از جمله نهادهای مالی تأثیرگذار در بازار سرمایه، میتوان به مشاوران تأمین مالی اشاره نمود. مشاور تأمین مالی، با در نظر گرفتن عوامل مختلف از جمله ریسک و نرخ بازده مورد انتظار، با بررسی و برآورد نیازهای مالی شرکت (پروژه) در طرح توسعه و کشف ابزار تأمین مالی مناسب، اقدام به ارائه طرح جامع تأمین مالی مینماید.
مشاور پذیرش
مشاور پذیرش شخصی است که به عنوان رابط اصلی متقاضی پذیرش و بورس، تمام یا بخشی از وظایف متقاضی در فرآیند پذیرش را به نمایندگی از طرف وی انجام میدهد. درخواست‌های پذیرش اوراق بهادار شرکتهای متقاضی پذیرش در بازارهای بورس یا بازارهای خارج از بورس و همچنین پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا، بایستی توسط مشاور پذیرش به بورس مربوطه ارائه شود.
ویژگی و کاربردها
– ارائۀ مشاوره به متقاضی درخصوص پذیرش
– سنجش میزان آمادگی ناشر برای پذیرش
– ارائه مدارک و اطلاعات درخواستی به بورس مربوطه از طرف ناشر
– کنترل و نظارت بر رعایت مقررات پذیرش توسط ناشر
– فراهم نمودن مقدمات عرضۀ اولیۀ اوراق بهادار پذیرفته شده
شرایط بهره مندی
– شرکت متقاضی نزد سازمان ثبت شده باشد.
– سهام شرکت با نام باشد.
– محدودیت قانونی مؤثر برای نقل و انتقال سهام وجود نداشته باشد.
– بهای اسمی آن تماماً پرداخت شده باشد.
– دعاوی دارای اثر با اهمیت بر صورت‌های مالی، له یا علیه شرکت وجود نداشته باشد.
-مطابق نظر حسابرس، از سیستم اطلاعات حسابداری مطلوب و متناسب با فعالیت خود متقاضی و شرایط پذیرش در بورس جهت افشاء مناسب اطلاعات برخوردار باشد.
– اکثریت سهامداران شرکت با پذیرش در بازارهای بورس موافق باشند.
– اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل آن دارای سابقه محکومیت قطعی کیفری یا تخلفاتی مؤثر طبق قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار یا سوء شهرت حرفه‌ای نباشند.
– گزارش حسابرس برای آخرین دوره/ سال مالی منتهی به پذیرش درخصوص صورت‌های مالی آن، عدم اظهار نظر یا اظهار نظر مردود نباشد.
مشاور عرضه
شخص حقوقی دارای مجوز از سازمان است که درخصوص انتشار و عرضۀ اوراق بهادار، مشاوره ارائه مینماید. ناشران اوراق بهادار به منظور انجام مراحل ثبت، انتشار و عرضه اوراق بهادار و تکمیل مستندات مربوطه نزد مراجع قانونی، به خصوص به منظور افزایش سرمایه مجاز به استفاده از خدمات مشاوران عرضه می‌باشند.
ویژگی و کاربردها
– بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی ناشر و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب،
– ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی ناشر،
– ارائه راهنمایی‌های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی،
– بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح ،
– تأیید نهایی گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام شده و اظهارنظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح،
– تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار ناشر،
– نمایندگی قانونی ناشر نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار،
– تهیه گزارش توجیهی،
– انجام مطالعات بازاریابی اوراق بهادار در دست انتشار و ارائه مشاوره به ناشر در خصوص میزان انتشار اوراق بهادار، شرایط انتشار، نحوه فروش یا پذیره‌نویسی اوراق، زمان‌بندی انتشار و عرضه اوراق بهادار و راهنمایی ناشر در انتخاب عامل مناسب برای عرضه اوراق بهادار،
– بازاریابی و فروش اوراق بهادار،
– تعیین قیمت فروش یا پذیره نویسی اوراق بهادار،
– تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار در دست انتشار.
شرایط بهره مندی
– کلیه شرکتهای سهامی عام باید علاوه بر مرجع ثبت شرکتها، نزد سازمان بورس نیز به ثبت برسند.
– شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ملزم به رعایت دستورالعملها و مقررات مصوب سازمان بورس هستند.
-شرکت متقاضی میبایست اطلاعات مالی خود را در قالب فرمتهای مشخص در فواصل زمانی معین براساس دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات در سامانه کدال منتشر نمایند.
– شرکت متقاضی میبایست گزارش هیئت مدیره به مجمع برای دو دوره اخیر را ارائه نمایند.
– گزارش حسابرس برای آخرین دوره/ سال مالی منتهی به پذیرش درخصوص صورت‌های مالی آن، عدم اظهار نظر یا اظهار نظر مردود نباشد.